前言
北美地区国家指美国、加拿大和墨西哥,即北美自由贸易协议签署国,泛称北美自由贸易区。
据2003年的统计,北美地区总人口4.24亿,经济总产值12.3万亿美元,相当于人均产值29,050美元。
包装在北美地区国家始终发挥着重要作用,并越来越显其重要性。世界包装市场的总值约为6000亿美元,北美地区占约22%的份额。
在有关包装法规和限制性贸易措施、标准、合格评定程序、标签与标记制度等方面,既有其自身的特点,也体现相互协调性原则。
一、包装市场
1.概况
北美地区包装产品市场2003年达到了1319亿美元,比2002年增长了2.6%。自1999年以来,北美地区包装市场年平均增长率为1.3%。
在1319亿美元中,50%以上用于为4.24亿北美国家的消费者提供加工食品和饮料进行的包装,包括盛装、防护、分配和销售。
美国包装市场2003年销售额为1136亿美元,比2002年增长了1.9%。1999年以来包装市场的年平均增长率为1.0 %。美国1136亿美元的包装市场中,一般的包装占60%,船运容器和材料占总值的近30%。盖子,捆扎带,麻线,胶带,商标,粘合剂,衬垫,托盘等构成其余的份额。包装是构成1136亿美元市场的基本原材料的最主要的消费者。它使用了全球近50%的纸和纸板;超过40%的玻璃;近30%的塑料树脂;大约20%的铝、6%左右的钢和3%的木材。包装还消费了全球油墨总值的近1/3,大约1/3的压敏胶带和大约1/4的粘合剂。1999年-2003年,美国包装的进口增长了近70%,出口增长了0.4%。到目前为止,纸和纸板包装占了市场最大的份额,达到了436亿美元(39%)。塑料包装占总数的33%(377亿美元),领先于金属包装(19%)和玻璃包装(4%)。
加拿大包装市场2003年估算为190亿加元,自1999年以来的年均3.5%,2002年消费增长3%。国内产品的进出口基本持平,出口年均增长7.6%,约为33亿加元。
墨西哥包装市场2003年达到了624亿比索(53亿美元),1999-2003年年平均增长率为5.3%,国内产品出口年平均增长4%,达到4.42百万美元。近年来,墨西哥的零售状况显著的改变,超级市场开始控制占主导地位,包装在销售中越来越重要。包装增加了条形码,以此来加快托盘包装和单元货物包装的存贮、分类、产品发行和销售的速度。墨西哥经销商现在已为熟悉新技术(RFID)做准备。墨西哥2003年包装市场增长率为1.4%,2004年约为1.3%。塑料包装近年来快速增长。出口业加强,1999年—2003年,每年以11%的速度增长,共计达62亿比索。墨西哥包装出口主要以美国消费品生产商为目标,主要包括食物、饮料、化妆用品和个人护理品。自90年代后期,墨西哥的包装行业明显巩固。包装质量提高到国际标准,并且使墨西哥的包装产品顺应了全球的发展趋势。
2.包装的重要性
在北美国家,包装始终发挥着它的重要功能:盛装、防护、分配、和营销,并越来越显其重要性。2005年,对美国消费者来说,配好的和做好的食品和饮料将达到8000亿美元左右。由国际食品加工分销协会做的一分最新报告预计从1995年—2005年,加工食品在食品和饮料中的增长率可能会达到100%,即增加4000亿美元。
北美国家的超级市场正在通过销售多种不同品质的加工好的食品来体验这一事实。包装的重要性在于对食品有适当的保护并且能引导消费者购买。良好的烹调或加工是必须的,此外在包装上还要有关于食品组分的明确说明,以及贮存要求和货架期(消费日期码)。绝大多数的消费者希望包装上的日期码能够对产品的使用和安全性做出更为明确的描述。例如,有些包装上标为“最好在……时间食用”,有些则写为“在……时间购买”。如何平衡价格和质量,争取消费者的注意和维护消费者的利益,无论对于包装商,超级市场,还是对于购物俱乐部,餐馆或快餐店,都是共同面临和需要解决的问题,而包装在沟通和传递消费者需求方面发挥了重要的作用。
3.纸质包装
1)纸和纸浆
世界纸浆的产量2003年达1.85亿吨,比2002年增长1.6%。北美洲是世界最大的纸浆生产地区,2003年北美洲纸浆产量为7856万吨和7923万吨,占世界总产量的42.4%。其中美国纸浆产量占世界总量的33%。
从纸浆类别看,化学浆约占2/3。2002年世界化学浆产量为1.22亿吨,占总产量的67.3%。其中北美洲为6240万吨,占世界化学浆总量的51%。机械浆为3530万吨,占世界全部纸浆的19.4%。其中北美洲为1580万吨,占世界机械浆总量的45%。其它纸浆合计为1800万吨,占世界全部纸浆的13.3%。
2003年世界上纸浆产量超过1000万吨的国家有7个,分别是美国5230万吨、加拿大2620万吨。纸浆消费量由2001年的1.78亿吨和2002年的1.82亿吨增加到2003年的1.84亿吨,比上年增长1.2%。纸浆消费量也以北美洲为最多,2003年北美洲纸浆消费量为6830万吨,占世界总消费量的7%。世界上纸浆消费量超过1000万吨的国家2003年只有4个,即美国5250万吨、加拿大1580万吨。
纸浆的进口量和出口量2003年都比上年有所增加。2003年世界各国的纸浆进口量为3930万,比上年增长2.9%。其中北美洲为540万吨。美国纸浆进口量2003年为520万吨,比上年减少1.7%。世界纸浆出口量2003年为4000万吨,比上年增长4.8%。其中北美洲为1565万吨。出口量最多的国家是加拿大,达1065万吨。其次分别是美国500万吨。
2002年全球纸浆生产企业共有4961家,生产能力为21,560万吨。其中北美洲232家、产能9126万吨。北美洲和欧洲(特别是北欧)纸浆生产厂的规模领先于其它地区。如美国有182家纸浆工厂,总生产能力达6300万吨,平均每家工厂的产能为35万吨,加拿大厂均产能更高达56.5万吨。预计到2013年,北美的纸浆和木板需求将比目前增长17%。
2)纸和纸板包装
2003年纸和纸板包装占据北美包装市场最大的部分,销售额为522亿美元,年平均增长率为0.4%。
美国是全球最大的纸和纸板生产国。在纸与板纸产量、消费量和人均消费量各方面居全球首位,且领先于其它国家。1999年-2003年期间,美国纸和纸板消耗量为4140万吨。墨西哥和加拿大纸和纸板包装消费量平稳地增长,分别为7.9%和5.3%。2003年美国纸和纸板包装市场价值439亿美元(1999年为446亿美元)。进口上升超过了50%,达到12.9亿美元,出口为13.9亿美元。1999年-2003年,折叠纸箱、纤维制品和无封口单层或多层纸袋的国内出口量呈下降趋势。主要增长部分包括合成纸袋,1998年-2002年销售额从5.09亿美元上涨到5.64亿美元。除纸箱结构以外其它容器的销售增长率为36%。
美国2003年的瓦楞纸板和纸盒产量超过400亿只,纸板和纤维纸板、折叠纸板、拼装纸板的总值达450多亿美元。美国纸与板纸产量年增长约为3.5%,总消费量占世界总量的31%。人均纸与板纸消费量是世界平均值50.2公斤的6.7倍。牛皮包装纸需求下降,市场份额减少,但食品杂货和零售袋使用牛皮纸的量超过40%,多层纸袋的使用35-40%。
美国2003年瓦楞芯纸生产量9.8亿吨。折叠纸箱销售在2003年增长了2.7%左右。
加拿大是世界第4大纸与纸板生产国,产量次于美国、日本和中国。人均纸与纸板消费量是238公斤。2000年纸与纸板产量为2068万吨,比1999年增长2.4%。加拿大生产的纸品中,新闻用纸比例最大,约占纸品合计产量的55%。印刷与笔记用纸2000年产量为631万吨,占38%。纸板产量为397万吨。纸和纸板包装是最大的要素,2003年为83.5亿加元,占销售额的44%。国内产量为85.7亿加元,其中30亿加元为纸袋以及类似产品(包括涂布和进行处理的袋子)还有55亿加元为纸板容器。在1999年至2003年期间,尽管与折叠纸盒和其它纸板容器的强力增长相比,折叠纸盒的出口增长量相对缓慢,纸板容器的出口增长为28%,而纸袋产品的出口增长达到24%。2003年所有纸的退税率保持在45.1%,用量达335万吨。
墨西哥纸和纸板包装市场在2003年达到249亿比索。自1999年以来市场年平均增长率为3.2%。占国家纸和纸板使用量的58%左右,约220万吨。
北美国家的纸箱业正走向微型化和低克重。美国、加拿大生产瓦楞纸板的前道与加工纸箱的后道设备配套齐全,加工出来的产品品种也较多。由于制造业越来越重视纸箱的外观,因此后道加工装备非常讲究。通过积极开发纸箱后道加工新工艺,来满足用户需求。加拿大共有129家纸箱厂,有生产线45条,有后道加工纸箱厂家63家,后加工设备有900多台,加工纸箱配套非常齐全。
低生产成本增加利润。美国在过去的10年,微瓦楞纸箱所占比例越来越大。瓦楞纸结构多样化,常用的有A型、B型、C型和D型瓦楞纸。它们在E微型瓦楞纸的基础上,又开发了F、C、N微型瓦楞纸。纸箱微型化成为新的发展趋势。瓦楞纸箱的轻量化也成为发展趋势,美国单面三层瓦楞纸箱占整个纸箱总量的89.4%,双面五层瓦楞纸箱占9.5%,七层瓦楞纸箱只占1.1%。美国为了保持纸箱制造业的平稳发展,从加拿大及墨西哥进口大量原纸,加工成纸箱后,又大量出口到加拿大和墨西哥。
4.塑料包装
北美洲塑料产量1991年已经超过3000万吨,2002年增至5240万吨,2003年增为5560万吨。北美洲塑料产量占世界总产量的比例近年来也不断下降,1996年为33%,2001年、2002年和2003年均下降为27%。世界塑料市场保持4.4%的年增长率,从1995年的1.1亿吨增加到2004年的1.51亿吨。塑料原料(树脂)产量,2004年已达2.1亿吨。
美国塑料的产量多年来一直为各国之首。早在80年代中期,美国塑料产量就已达2000万吨,2002年增达4880万吨,占世界总产量的1/4左右。美国塑料原料的出口量2002年为1120万吨,进口量为680万吨。人均塑料消费量最多的国家是美国。2002年美国国内塑料原料的消费量为4910万吨,人均消费量为172千克。塑料制品产量2000年为3400万吨。塑料制品业就业的110万员工创造的产值超过2000亿美元,人均产值近20万美元。2002年塑料(原料)出口量为650万吨。美国也是世界塑料制品进口大国之一,2002年塑料制品进口总额为204亿美元。在美国,塑料最大应用领域是包装行业。美国消费的全部塑料中,有29%用在包装方面。2003年美国消费的热可塑性塑料总量为3650万吨,其中包装应用量为1250万吨,占34%。
加拿大塑料产量404万吨,人均消费量为110千克。2002年塑料(原料)出口量为396万吨,进口量为288万吨。
墨西哥塑料产量417万吨。硬塑料包装在1999年至2003年之间每年平均增长13%达到182亿比索,进口184万吨,增长达到184亿比索。塑料包装整体用量约占墨西哥2002年所有塑料的使用量的45%。墨西哥的软塑料包装市场在2003年约为60.1亿比索,市场增长额自1999年以来达到年均7.6%。
北美塑料包装产品销售额达到了430亿美元左右,占世界塑料市场份额的33%。长期以来,硬质塑料包装是市场中发展最迅速的部分,2003年达到了231亿美元,比2002年增长了3.7%。2002年-2003年,软包装塑料追上了硬质塑料包装。自1999年以来年平均增长率为3.1%。美国市场已经开始达到轻微的饱和状态,加拿大市场的范围略有减少,过去两年间美国销售量实际上轻微下降,尽管耗材价格的上涨还是最终导致了用户价格下降。在墨西哥,尽管在过去的五年间整体的包装市场比较弱,但市场年平均增长率还接近10%。
1)塑料薄膜
美国塑料薄膜消费量也在连续增长,从1996年538万吨增到2001年的582万吨,2006年将增到662万吨,年均增长为2%左右。低密度聚乙烯需求量将从2001年的350万吨增至2006年的394万吨,高密度聚乙烯的消费量将从2001年的93万吨增至2006年的111万吨,聚丙烯消费量将从2001年的63万吨增至2006年的79万吨,其它薄膜将从2001年的76万吨增至2006年的79万吨。
BOPP薄膜是北美市场增幅最快的软包材。全球BOPP薄膜生产量达到360万吨,预计至2010年将达到570万吨。北美市场对BOPP薄膜的年需求已经上升到63万吨,仍在以年6%的速度增长,预计2010年需求将达到75万吨。北美自由贸易区对BOPP薄膜的需求,紧跟在亚洲和欧洲之后,排在全球第三位。
2)硬质塑料
2003年美国硬质塑料包装市场约为191亿美元。自1999年以来消费量年平均增长率2.5%。2000年和2001年硬质塑料产量持续增长。2002年,由于受到塑料瓶和其它硬质塑料包装产品(包括聚氨酯泡沫产品)需求量的制约,产量下降,而聚苯乙烯包装产品的需求却继续上升。到2003年,塑料瓶和其它的硬质塑料包装产品增长需求使销售量回升,增长了2.8%。
美国在硬质塑料包装工业的主要行动是北美,南美和欧洲地区。2003年聚脂(PET)消耗量共计到4.29万亿,比2002年增长7.1%,专门供应用水和等压容器销售量的上涨影响着聚脂(PET)的使用。2002年再循环率从19.9%下落到19.6%,而1995年是39.7%。
加拿大跨越其它地区,硬塑料包装消耗量在1999年到2003年之间平均增长3.4%达到32.2亿。塑料瓶消耗量上升了18%,达到8.68亿加元。2004年塑料瓶消耗量约占11%。
3)塑料容器
北美国家塑料容器消费量持续增长。长期以来,硬质塑料包装是市场中发展最迅速的部分。2002年-2003年,软包装塑料追上了硬质塑料包装。北美整体塑料包装产品销售额达到了430亿美元左右, 占市场份额的33%。2003年美国塑料容器消费量为555万吨,年均增幅在4%上下。塑料瓶占需求的75%,接下来为提桶,桶,杯子和托盘。高强度聚丙烯是树脂中需求最大的,其次是聚酯和聚氯乙烯。美国包装市场对塑料瓶的需求比例约为:饮料--44%、食品--8%、药品一12%、运输--8%、家用品--14%、个人护理用品--8%、其它5%。
塑料瓶消费量在各种塑料容器中数量最大,2003年为426万吨,比1998年增长26%,到2008年将达510万吨。塑料罐和碗杯盘的消费量2003年分别为52万吨和41万吨。美国饮料塑料容器消费量2002年达约500亿只,10年增长了1.5倍。2002年,美国生产的果汁和蔬菜饮料中,塑料包装容器在数量上占全部容器的30%,在各类容器中用量居首位。在碳酸饮料和牛奶的包装容器中,塑料都占第2位。2002年塑料容器占美国碳酸饮料全部容器的28.5%,仅少于金属罐(64.9%)。牛奶包装容器中的40.1%是塑料容器,比纸容器低一些。不过,塑料容器在啤酒包装中的进展仍然相当缓慢,2002年塑料容器仅占美国啤酒使用的全部容器的0.3%。
美国塑料容器需求量每年将增长3.6%,估计到2008年将达到660万吨左右。但包装要求的小型化或“轻量化”将限制塑料容器产量的增长。2003年塑料瓶占塑料容器总量的77%,2008年前塑料瓶仍将是居支配地位的塑料容器。然而,由于软饮料市场饱和,塑料瓶需求增速将放慢,而充填用的其它聚乙烯塑料容器的需求将增长。因冷冻和预制食品需求的强劲增长,以及肉类包装需求的日益增长,盘碟和罐制造业将强劲拉动塑料容器的需求增长。塑料可以用于咖啡、方便食品和颜料等的包装,因此在罐头市场极具优势。虽然小型饮料瓶持续占据优势,但在软饮料市场成熟的条件下今后增长速度将低于过去10年。
5.食品包装
主要是塑料,金属,玻璃,纸板,复合材料,铝箔和无菌包装。美国包装材料总值约为1200亿美元,食品容器约占其23.8%的份额。食品包装容器需求每年以3.0%的速度增长。主要的食品包装容器比例约为:纸板38.9%;塑料32.8%;金属11.6%;塑料和纸袋10.0%;玻璃4.2%;木材2.2%:织物0.4%。食品容器的消费额2003年为162亿美元。其中硬质容器100亿美元,袋类36亿美元,小袋26亿美元。化妆与洗卫品容器消费量2003年为203亿只,其中塑料容器147亿只。
预洗涤和预切的水果、蔬菜和直接食用的色拉的增长需求控制着食品包装销售量。2003年食品包装市场价值为8000万美元,远远低于整个新鲜农产品销售额800亿美元。但有增长的潜力。改进气体包装(MAP)已经在这些产品产生了重大的影响,使它们的保存期限延长到15-21天,从而使食品杂货店和食品服务市场出现了真正的转机。
由于人口的增长,可自由支配的个人收入水平的提高,以及家庭小型化,使消费者需要更加便利的方便食品,特别是那些图案效果好、阻隔性能好的高附加值包装。不断增长的单个服务包装将导致包装数量的增长,诸如塑料杯和小袋这些样式都越来越能满足消费者对食品包装的便利性和便携性的要求。塑料容器、袋子和小袋将是食品容器中增长最快的。由于比其它的材料性能优越及树脂和加工工艺的改善和提高,将代替纸板、金属和玻璃容器。
6.药品包装
世界对药品包装的需求约为125亿美元,美国约为50亿美元,但它只是美国2000年保健市场9000亿美元的一小部分。
北美医药包装塑料需求继续快速增长。北美仍然是世界医疗和制药的最大市场,其包装需求市场也非常巨大。2004年医药包装塑料树脂消费量约为113.3万吨,未来5年需求增幅平均为4.9%/年,2009年将达到145.1万吨,其中聚丙烯树脂需求最多,约28%,其次为PVC和HDPE。医药包装医疗器材包装(注射器、注射管等)在2004年消费塑料树脂中约占83%,预计今后还将保持主导地位。
美国对药品供应和设备的包装年增长约为6%,2004年超过38亿美元,实际增长(按日容器消费数量计算)为3.3%。塑料材料在保健品包装方面的使用值超过10亿美元。
7.工业品包装
北美国家工业品包装消费额逐年增长。工业品包装用容器包括:圆桶、木箱、桶、硬IBCS、金属运输容器等。
在2003年美国工业品包装消费额为28.4亿美元,到2008年将增为36.5亿美元,其中塑料箱将由4.6亿美元增至6.5亿美元。缓冲保护包装材料的消费额,2003年为27.3亿美元,到2008年将增到35.1亿美元,其中塑料材料将由8.2亿美元增至10.7亿美元。
美国其它包装产品(纺织品袋、木制容器以及相似的产品等)的销售,从1999年55.9亿美元和2002年55.8亿美元,下降到了2003年的54.4亿美元。2003年木制容器(除了托盘等)销售额11亿美元,比2002年下降了2.3%。
11.盖子和封口材料
北美国家使用盖子和封口材料的年增长约为6%。
美国各种盖的消费金额2003年为51亿美元,其中塑料盖为39亿美元。塑料封口材料消费13亿磅的塑料树脂,包括8亿磅的聚丙烯树脂。盖子和封口材料使用上的比例分别约为:饮料40%;食品20 %;含酒精饮料15%;卫生用品和化妆品10%;药品和药剂8%;家用化学品4%;汽车产品3%。
另外,2008年美国对杯子和杯盖的需求量将达50亿美元。杯子与杯盖销量不断增加的重要原因是:1、消费者日益追求健康的饮食习惯,一次性杯子不仅卫生而且方便清理。2、一些快餐店逐渐转向提供更健康的餐种,如个人的什锦水果杯等,这也将推动相关包装杯的销售。为了满足安全卫生的需求,越来越多的饭店在店内所有一次性杯子上加上盖子。
12.商标、压敏胶带、粘合剂、印刷油墨
商标、印刷油墨的需求增长迅速。美国在此方面保持7%的年增长,销售额将从1996年的88.7亿美元增加到2001年的126亿美元。压敏胶带(塑料胶带33亿美元,纸胶带)的产量增加到88.4亿美元,胶粘商标为25亿美元。不固定的商品标签需求为62亿美元,食品和饮料的需求为38亿美元。
粘合剂的产量超过105亿美元,包装将消耗其中的25%,热融胶占11%,压敏胶占10%。油墨总的需求为50亿美元。2001年不同包装领域对油墨的需求为:柔性包装--4.85亿美元;纸盒~3.65亿;瓦楞容器--3.20亿;袋子和包--2.20亿:其它--3.30亿。20世纪80年代初期,随着人们环保意识的增强,欧美国家开始尝试用喷铝产品代替复合铝箔纸,用于标签和香烟内衬的包装。目前,镀铝纸最大的应用市场是北美和欧洲,这两大市场占世界市场的80%。北美镀铝纸年消耗量12万吨,其中,标签占60%,烟草业占18%。北美的镀铝纸的增长率达6%以上。
13.包装机械
美国、加拿大、墨西哥是包装机械的出口和进口国。全球包装机市场大约为200亿美元,美国是德国之后的第二大出口国,占2004年全球包装设备销售和消费的首位。美国生产和购买的包装机超过全球市场的20%。
2004年,世界范围内包装机械的进口额增加了12.9%,达到了129亿美元。其中,美国的进口额为18亿美元,再次成为世界最大的包装机械进口国。剩下的前十名主要由欧洲国家,墨西哥和加拿大组成。
2004年美国包装机械(装瓶机、纸盒/多层包装机、装盒/托盘/装载/封合机、标记/日期/喷墨/印标机、运输/搬运/喂料/排列/整理机、充填机、液体灌装机、水平成型/灌装/封口机、垂直成型/灌装/封口机、帖标机、码垛/拆垛/组装机、表面处理/发泡/热成型机)在国内市场的销售额达到70亿美元,出口超过其总量的21%,而且仍将在全球的包装机械市场上占有领先的地位。
美国包装机械制造商协会(PMMI)的成员在包装机械制造市场上占有举足轻重的地位。PMMI的成员控制着包装机械25%的国际市场和大部分美国市场。另一方面,包装机械消费美国为67亿美元。美国也向远东销售了2亿美元左右的包装机械,几乎与最大的美国和欧盟市场相等。
美国、加拿大、墨西哥在包装机械领域保持着密切的联系与合作。美国PMMI协会中约有近百家加拿大和墨西哥的包装机械制造商会加入PMMI。自从通过了北美自由贸易协定之后,美国和加拿大以及墨西哥包装机械制造商的联合会比原来各自独立发挥着更大的力量。新的联盟能够有更大的力量来促进地区各国间的贸易的发展。
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